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资深产业人士对中国证券报记者表示,多数半导体企业三季报业绩超预期,背后的主要逻辑有三点:硅周期反转,5G创新周期以及华为供应链国产替代。以硅周期反转为例,半导体周期从2018年第二季度开启下行周期,目前已经经历了六个季度,基本处于左侧底部阶段。同时全球存储、代工、设备龙头的库存周转天数开始下降,供应链库存逐步恢复至正常水平,预计2020年将迎来反转。例如,存储器NOR价格趋稳,下游需求放量。

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